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環(huán)保七大投資熱點 市場規(guī)模預(yù)測

時間:2016-06-13     來源:固廢觀察
環(huán)保產(chǎn)業(yè)

    截至2015年底,環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達到4.5萬億元

    連續(xù)兩年,國務(wù)院總理李克強都在《政府工作報告》中指出,要把節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)培育成我國一大支柱產(chǎn)業(yè)。 “十一五”以來,環(huán)保產(chǎn)業(yè)年均增速超過15%,進入了快速發(fā)展階段。根據(jù)國家發(fā)改委統(tǒng)計,截至2015年底,環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達到4.5萬億元。

    我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)經(jīng)過二十多年發(fā)展,已經(jīng)在污水、大氣、固廢處理以及環(huán)境服務(wù)等重點領(lǐng)域,形成了涵蓋環(huán)境咨詢、環(huán)保設(shè)備、工程設(shè)計、設(shè)施運營維護等多個環(huán)節(jié)的多元化產(chǎn)業(yè)格局。

    從大氣、水和土壤三大環(huán)保行動計劃到環(huán)境污染第三方治理PPP模式,再到中央經(jīng)濟工作會議提出必須推動形成綠色低碳循環(huán)發(fā)展新方式,所有這些都為環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了不竭的動力。

    中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心對環(huán)保產(chǎn)業(yè)進行了全面研究,列舉出環(huán)保產(chǎn)業(yè)中七大熱點:污水處理、大氣污染防治、土壤修復(fù)、環(huán)境監(jiān)測、海綿城市、危廢處理、汽車拆解,本文將圍繞這七大投資熱點的市場規(guī)模及前景逐一進行分析。

    資料來源:中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心

    污水處理

    預(yù)計“十三五”期間污水治理投入將達到13922億元

    國家政策控制下的剛性需求,主要表現(xiàn)為國家鼓勵推動水污染治理、推動節(jié)能減排實施、重視水資源循環(huán)利用、解決缺水地區(qū)飲水問題等政策引發(fā)的需求。這些需求將主要促進循環(huán)水市場、中小規(guī)模的工業(yè)污水處理市場迅速發(fā)展。

    預(yù)計我國“十三五”期間的污水治理投入(含治理投資和運行費用)將達到13922億元。其中,2020年農(nóng)村污水處理率預(yù)計將提高30%,未來5年村鎮(zhèn)污水處理市場潛在年均市場規(guī)??蛇_43億元(不含管網(wǎng)建設(shè))。

    全國有90%的地下水受到了不同程度的污染,其中60%受到了嚴重污染。地下水資源污染嚴重影響了我國居民用水安全,威脅了人類健康。節(jié)約用水,做好污水處理,采用先進的污水處理設(shè)備,實現(xiàn)污水的凈化和循環(huán)再利用刻不容緩。

    目前我國水務(wù)行業(yè)還處于成長期。

    以北控水務(wù)、首創(chuàng)股份、興蓉投資、創(chuàng)業(yè)環(huán)保等為代表的一批大型國有上市企業(yè)憑借雄厚的資本實力、豐富的社會資源等優(yōu)勢迅速發(fā)展壯大,在全國范圍內(nèi)積極開拓搶占市場,業(yè)務(wù)規(guī)模已大幅領(lǐng)先于同行業(yè)大多數(shù)企業(yè),成為跨國水務(wù)企業(yè)強力的競爭對手。

    以桑德集團、國禎環(huán)保、鵬鷂環(huán)保為代表的一批優(yōu)秀民營企業(yè)憑借著市場化的經(jīng)營管理機制、技術(shù)創(chuàng)新等優(yōu)勢迅速崛起,成為具有良好發(fā)展?jié)摿Φ男袠I(yè)新生力量。

    此外,隨著污水深度處理的推廣以及對現(xiàn)有污水處理設(shè)施升級改造需求的加大,高端污水處理設(shè)備的PE投資價值逐漸凸顯。

    未來污水處理將逐漸向二三線城市滲透,且二三線城市及鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)污水處理業(yè)務(wù)配套設(shè)施還不健全,因此在這些地區(qū)的污水處理業(yè)務(wù)將可能成為企業(yè)新的利潤增長點,在這些地區(qū)的污水處理企業(yè)將迎來發(fā)展的黃金時期。

    大氣污染防治

    預(yù)計未來我國大氣污染治理的投資需求約為3500億元

    自2012年底全國大范圍爆發(fā)霧霾開始,國家對大氣污染的治理步伐加快,一系列政策規(guī)劃密集出臺,監(jiān)管趨嚴、標準提升、社會參與、依效付費成為環(huán)保產(chǎn)業(yè)的“新常態(tài)”,大氣治理產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出前所未有的發(fā)展勢頭,預(yù)計未來我國大氣污染治理的投資需求將達3500億元。

    基于我國大氣污染現(xiàn)狀的分析,以及公眾對整個大氣污染治理行業(yè)的關(guān)注,大氣污染治理行業(yè)現(xiàn)在可以說是炙手可熱,將是未來數(shù)年我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)中最有前景的子行業(yè)之一。

    政府引導(dǎo)投資促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展,包括對相關(guān)設(shè)備改進的投資,從而帶動整個行業(yè)的發(fā)展;同時,相關(guān)標準的提高也將會帶來環(huán)保治理設(shè)備的研發(fā)升級,推動我國自主創(chuàng)新,為大氣污染治理行業(yè)帶來新的更多的投資機會。

    治理大氣污染需要大幅削減污染物,排放標準肯定會不斷加嚴。電力、水泥、鋼鐵等高污染行業(yè)的標準都在不斷修訂中,上述行業(yè)在重點區(qū)域還設(shè)置了更加嚴格的特別排放限值。標準提高導(dǎo)致的設(shè)備升級改造將會給環(huán)保市場,特別是大氣污染治理市場創(chuàng)造新的投資機會,建議投資者重點關(guān)注。

    目前環(huán)保部正在制定石化等重點行業(yè)的VOCs排放標準,環(huán)境保護“十三五”規(guī)劃或?qū)OCs排放量納入主要環(huán)保指標,在政策的強制壓制下,VOCs治理市場將迎來爆發(fā)式增長,建議投資者重點挖掘VOCs治理市場投資機會。

    與水污染治理與固體廢棄物治理相比,我國大氣污染治理市場化程度較低,這是因為大氣污染易受天氣影響且易轉(zhuǎn)移,這導(dǎo)致地方政府之間互相依賴,治理大氣污染的積極性較低,最終導(dǎo)致了大氣污染治理行業(yè)發(fā)展較弱的局面。不過,隨著霧霾問題日益嚴峻,上述景象在密集的政策出臺后,有望得到改善。

    土壤修復(fù)

    市場空間約為1900-3500億元

    我國土壤污染整體狀況不容樂觀。環(huán)保部2014年4月公布的《全國土壤污染狀況調(diào)查報告》顯示全國土壤總的超標率為16.1%,其中輕微、輕度、中度和重度污染點位比例分別為11.2%、2.3%、1.5%和1.1%。

    我國土壤修復(fù)每年的項目數(shù)量僅為幾十個,年投資額大約在20-30億元,并多以小規(guī)模項目為主(2000萬元以下)。

    項目類型以污染場地修復(fù)為主,其中場地修復(fù)占到總量的78.6%,耕地修復(fù)僅占7.1%。

    目前土壤修復(fù)行業(yè)的產(chǎn)值占環(huán)保產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值的比重大約為0.5%。而美國的土壤修復(fù)行業(yè)在2000年左右進入高速發(fā)展期,土壤修復(fù)的資金占GDP的比重保持在0.4%以上,占環(huán)保產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值的30%左右。

    由于我國的土壤修復(fù)尚處于從“無”到“有”的初始階段,土壤修復(fù)的商業(yè)模式尚不清晰,大部分企業(yè)工程經(jīng)驗少,長時間虧損經(jīng)營。然而,近兩年政府對土壤修復(fù)的重視程度增加,“土十條”有望從頂層設(shè)計推動行業(yè)發(fā)展。

    進入2014年以后,污染場地的調(diào)查、評估、修復(fù)和監(jiān)測的一系列標準和法規(guī)密集發(fā)布,完善土壤修復(fù)項目的實施過程的各項參考依據(jù)。另一方面,環(huán)保行業(yè)“十三五”的重心正在從減排逐漸轉(zhuǎn)向環(huán)境質(zhì)量恢復(fù),而各地方政府對環(huán)保的態(tài)度也開始有了從被動到主動的一個轉(zhuǎn)變,多省份已率先出臺省級的《土壤污染防治行動計劃》。

    從已有項目的地域分布來看,經(jīng)濟較發(fā)達的江浙滬、鄂湘粵地區(qū)領(lǐng)先于全國;從項目的類別來看,由于城市內(nèi)的“棕地開發(fā)”所具有的土地開發(fā)價值,工業(yè)污染場地修復(fù)略微領(lǐng)先于農(nóng)業(yè)耕地的修復(fù)和礦山修復(fù),因此假設(shè)在“十三五”期間,工業(yè)場地、農(nóng)業(yè)耕地和礦山的修復(fù)比例分別為7%、3%和5%,則對應(yīng)的市場空間約為1900-3500億元。

    主要一、二線城市的商業(yè)用地修復(fù)機會較多,湘江流域治理等政府重點投資項目值得企業(yè)關(guān)注,有條件的企業(yè)通過參與PPP“打包”模式介入土壤修復(fù)。

    環(huán)境監(jiān)測

    “十三五”期間市場規(guī)模達千億級別

    在“十二五”的政策熱潮下,我國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)發(fā)展迅速,雖市場規(guī)模較小,但未來巨大增量市場可期,預(yù)計“十三五”期間市場規(guī)模達到千億元以上。

    隨著多部環(huán)境監(jiān)測政策的出臺,我國環(huán)境監(jiān)測的基本框架已經(jīng)形成,標志著環(huán)境監(jiān)測體系建設(shè)將不斷強化。此外,由于環(huán)境監(jiān)測的基礎(chǔ)性,不僅釋放了水、大氣等領(lǐng)域的市場需求,也刺激了對環(huán)境監(jiān)測行業(yè)的需求。

    展望“十三五”,環(huán)境監(jiān)測政策扶持力度將持續(xù)加碼。首先,新環(huán)保法、水十條、生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)、“十三五”規(guī)劃、“互聯(lián)網(wǎng)+”綠色生態(tài)等重磅政策陸續(xù)地出臺,環(huán)境監(jiān)測原有的市場領(lǐng)域?qū)⑦M一步地拓展,環(huán)境監(jiān)測的新市場領(lǐng)域巨大,例如新興VOCs(揮發(fā)性有機物)、土壤等監(jiān)測設(shè)備領(lǐng)域。

    環(huán)境監(jiān)測細分市場多且差異大,總體可分為環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測和污染源監(jiān)測。環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測又主要分為空氣環(huán)境質(zhì)量,水質(zhì),土壤,噪聲等,污染源監(jiān)測又分為污水,廢氣,重金屬等。

    從目前的市場打開情況來看,主要的市場在空氣環(huán)境質(zhì)量、水質(zhì)、污(廢)水、廢氣和即將迎來發(fā)展的重金屬監(jiān)測。

    環(huán)境監(jiān)測市場在“十三五”將迎來明顯增量市場,但這種市場的天花板可以預(yù)見,國內(nèi)監(jiān)測企業(yè)也將面臨著激烈的競爭和細分市場迅速消耗殆盡的危機。

    在此背景下,企業(yè)未來可以尋求兩條道路:

    一個是通過橫向并購迅速切入相近的子行業(yè),提升技術(shù),進入分析儀器以及實驗室用品的藍海,這條路已有諸多國際成功的先例。

    另一個是打造平臺型公司,未來 PPP打包項目是環(huán)保訂單的重要形式,在承接政府的PPP訂單上平臺型公司更有競爭力。

    海綿城市

    2020年整體市場空間可達1萬億-1.8萬億元

    當前海綿城市的發(fā)展前景良好,政策加碼,海綿城市自上而下正加速推進。自國內(nèi)第二批“海綿城市”建設(shè)試點開始申報以來,各省表現(xiàn)出遠高于去年的火熱程度,目前有超過20個省市發(fā)布推進“海綿城市”的相關(guān)規(guī)劃,并啟動超過數(shù)千個項目,全國16個試點城市擬投資金額超過1300億元。

    《關(guān)于推進海綿城市建設(shè)的指導(dǎo)意見》指出到2020年,海綿城市建設(shè)面積占城市建成區(qū)的20%,以此保守估算2020年海綿城市整體的市場空間可達1萬億-1.8萬億元。

    海綿城市建設(shè)投資既是補舊債,又是啟新程,當下中國經(jīng)濟面臨下行壓力,這種類型的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資將尤其被政府重視,海綿城市的大范圍推進將成為未來5-10年的大概率事件。

    根據(jù)國外經(jīng)驗,海綿城市發(fā)展大致可以分為四個階段:技術(shù)研究、示范建設(shè)、規(guī)劃推廣、規(guī)范管理。目前,我國正處在試點擴大和規(guī)劃推廣階段。

    當前我國新城區(qū)建設(shè)依舊火熱,如果以2001-2014年年均1952平方公里的速度計算,2015-2020年期間,我國新城區(qū)開發(fā)面積累計增長量將達11712平方公里,也就是說到2020年,全國城市建成區(qū)面積有望達到62000平方公里,相應(yīng)的海綿城市市場空間也會擴容至6.2-11.2萬億元。

    海綿城市項目模式未來發(fā)展趨勢是從“碎片化”走向“集約化”,對企業(yè)綜合實力要求不斷提高,企業(yè)需同時兼具較高的資本實力、資本運作能力及技術(shù)整合能力。

    針對海綿城市,企業(yè)需要做兩大方面的準備:

    一是資金籌措,如果是上市公司,可以制定并上報定增計劃;公司自身資產(chǎn)以及資本運作,也可以用于海綿城市項目。

    二是技術(shù)儲備,從規(guī)劃、設(shè)計、建設(shè)、運營產(chǎn)業(yè)鏈來看,公司需要在人力資源、技術(shù)細節(jié)、產(chǎn)品存儲等方面實現(xiàn)明顯改善。

    投資者可以選擇利潤率回報相對較高、所在地方政府支付能力較強的項目進行投資,具備綜合實力的企業(yè)目標可以不局限于示范城市。

    危廢處理

    “十三五”初期市場規(guī)模將達到約510億元

    近年我國危廢處理迎來重要發(fā)展機遇。國家產(chǎn)業(yè)政策支持力度較大;近年來我國發(fā)生多起化工廠爆炸事件,民眾環(huán)保意識日益增強,社會輿論對危廢處置愈加重視;經(jīng)濟的持續(xù)穩(wěn)定增長、固體廢物循環(huán)利用等產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的定位,有利于促進危廢處理和再利用產(chǎn)業(yè)的持續(xù)增長。

    2014年全國共產(chǎn)生3634萬噸工業(yè)危險廢棄物,同比增長15%,但根據(jù)行業(yè)經(jīng)驗判斷,實際廢棄物遠不止如此,隨著監(jiān)管趨嚴、處理設(shè)備完善,年危險廢棄物產(chǎn)量還有望上升。

    以2014年的工業(yè)危廢生產(chǎn)量與處理量來看,當前我國危廢處置率僅為26%左右,年危廢處理缺口高達6000萬噸,市場規(guī)模約為270億元,保守估計“十三五”初期危廢合規(guī)處理率將達到50%以上,以此計算年處理量將超過4000萬噸,市場規(guī)模將達到約510億元。

    近年來危險廢物非法轉(zhuǎn)移、傾倒事件頻頻發(fā)生,一般從發(fā)達地區(qū)向不發(fā)達地區(qū)轉(zhuǎn)移,最后傾倒在農(nóng)村,農(nóng)村市場發(fā)展?jié)摿Ρ缓鲆?,條件成熟的企業(yè)可以考慮布局農(nóng)村市場。

    根據(jù)垃圾焚燒行業(yè)發(fā)展的經(jīng)驗,未來危廢處理行業(yè)將開始分化,行業(yè)集中度提升,項目質(zhì)量高、運營成本低的平臺更受青睞。

    危廢行業(yè)的市場準入程度高,資質(zhì)不易獲得,很少有企業(yè)能夠獲得所有資質(zhì),此時通過資本運作來實現(xiàn)規(guī)?;?、業(yè)務(wù)多元化以及實現(xiàn)全國布局就非常有必要了。

    危廢處理的投資風險主要是:

    其一,政策風險,政府政策是中國?;幚硇袠I(yè)的主要推動因素之一,政府政策重點改變、政策執(zhí)行力度不大預(yù)期以及政府資金短缺等因素都會給行業(yè)發(fā)展造成影響;

    其二,項目風險,?;幚碓S多項目仍處于產(chǎn)業(yè)化初期,在技術(shù)路徑選擇和產(chǎn)業(yè)化實際效益上存在風險;

    其三,競爭風險,當前危廢處理的市場比較分散,隨著行業(yè)發(fā)展日益規(guī)范,市場集中度有望提升,行業(yè)有望迎來一次并購整合浪潮。

    汽車拆解

    2020年汽車拆解市場規(guī)模將達到400-500億元

    汽車通常報廢期限為10-15年,2000年之后我國汽車行業(yè)進入需求爆發(fā)增長階段,新車銷量迅速增長,現(xiàn)階段,我國已開始逐步進入汽車報廢的高峰期。

    同時隨著汽車拆解行業(yè)加速擁抱互聯(lián)網(wǎng),具備O2O特質(zhì)的互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)平臺將使得未來再造零部件銷售渠道更加通暢,能極大地打開汽車拆解市場的客戶群,有利于提升產(chǎn)業(yè)附加值。

    當前我國汽車拆解市場發(fā)展空間巨大,我國整體汽車報廢率仍然較低,平均僅為保有量的4%左右,明顯低于發(fā)達國家6%-8%的水平,回收率更是只有保有量的0.5%-1%,遠低于發(fā)達國家5%-7%的水平。未來幾年,汽車拆解市場的發(fā)展?jié)摿饾u釋放。

    根據(jù)近幾年數(shù)據(jù),中投顧問預(yù)測至2020年我國汽車保有量將有望達到2.6億輛,按照成熟市場報廢汽車占汽車保有量6-8%水平來計算,2016年我國報廢汽車量將能達到1100-1500萬輛左右,到2020年汽車報廢量或能突破2000萬輛,市場規(guī)模將達到400-500億元。
汽車拆解行業(yè)投資過程中需注意以下方面:

    其一,積極擁抱互聯(lián)網(wǎng),通過網(wǎng)站收購可以整合線上信息,獲取用戶的需求,對接拆解零件和零配件的需求量,使二手零部件流通起來;

    其二,渠道是汽車拆解公司的核心競爭力之一,受汽車物流發(fā)展的影響,汽車拆解帶有一定的地域性,企業(yè)需通過不斷收購拆解回收點,獲得各區(qū)域的汽車回收拆解資質(zhì),布局集中拆解基地,完善渠道布局;

    其三,提升拆解技術(shù),實現(xiàn)精細化拆解,精細化拆解能力則決定了企業(yè)的盈利能力,精細化程度越高,利潤空間就會越大;

    其四,汽車拆解行業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)化及效率提升需要專業(yè)、完善的數(shù)據(jù)庫作支撐,國內(nèi)在搭建零部件專業(yè)數(shù)據(jù)庫方面還沒有足夠重視,前期投入太少,企業(yè)可以通過與產(chǎn)業(yè)鏈上的其他企業(yè)或國外領(lǐng)先公司合作,構(gòu)建廢舊汽車拆解數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)。

    趨勢

    未來環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展將有以下三個方向:

    一、由市政公用領(lǐng)域向環(huán)境治理全領(lǐng)域轉(zhuǎn)型。中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展得益于本世紀初推行的市政公用事業(yè)市場化改革,經(jīng)過十余年發(fā)展,目前市政公用領(lǐng)域市場已趨于飽和,隨著環(huán)境形勢的不斷變化和國家政策的引導(dǎo),環(huán)保企業(yè)的業(yè)務(wù)領(lǐng)域正逐步向工業(yè)污染治理、農(nóng)村環(huán)境綜合整治等環(huán)境領(lǐng)域全領(lǐng)域開拓。

    二、由國內(nèi)市場向國際市場轉(zhuǎn)型。近年來,隨著國內(nèi)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的不斷加快,市場已趨于飽和,中國環(huán)境裝備產(chǎn)品以及工程建設(shè)能力急需開拓新的市場,環(huán)保產(chǎn)業(yè)國際化發(fā)展成為一種必然選擇,同時中國在水處理、固廢處理、大氣治理等方面積累了豐富的建設(shè)和運營經(jīng)驗,擁有了門類齊全的技術(shù)裝備,培育了一批市場競爭力較強的環(huán)保龍頭企業(yè)。所有這些都為中國環(huán)保企業(yè)開拓國際市場奠定了堅實的基礎(chǔ)。

    三、由項目拓展向企業(yè)并購轉(zhuǎn)型。近年來,一些大型的環(huán)保企業(yè)通過并購實現(xiàn)了跨越式發(fā)展,同時也提高了產(chǎn)業(yè)集中度。此外,通過并購整合和投資經(jīng)營,環(huán)保企業(yè)可迅速整合形成產(chǎn)業(yè)鏈,延長產(chǎn)品線,提升技術(shù)服務(wù)水平,快速搶占市場制高點。