國際產(chǎn)能合作是指兩個存在意愿和需要的國家或地區(qū)之間進行產(chǎn)能供求跨國或者跨地區(qū)配置的聯(lián)合行動。產(chǎn)能合作可有兩個渠道進行：既可以通過產(chǎn)品輸出方式進行產(chǎn)能位移，也可以通過產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的方式進行產(chǎn)能位移?？梢姡覈岢龅漠a(chǎn)能合作超越了傳統(tǒng)的資本輸出，它既是商品輸出，也是資本輸出。不過，流行的產(chǎn)能合作主要指產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。近年來，隨著“一帶一路”戰(zhàn)略的提出，國際產(chǎn)能合作成為企業(yè)實施“走出去”戰(zhàn)略的主要內(nèi)容、政府工作的重點內(nèi)容、社會關(guān)注的熱點話題。 

    當(dāng)前我國“一帶一路”產(chǎn)能合作取得積極進展，但也存在不少問題和障礙，需要進一步采取相應(yīng)措施，促進“一帶一路”產(chǎn)能合作持續(xù)順利進行。 

    “一帶一路”產(chǎn)能合作取得積極進展 

    1.產(chǎn)能合作增長速度較快 

    自2013年習(xí)近平主席提出“一帶一路”倡議以來，我國對外投資合作快速增長。據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計，2015年我國境內(nèi)投資者共對全球155個國家和地區(qū)的6532家境外企業(yè)進行了非金融類直接投資，累計實現(xiàn)對外投資7350.8億元人民幣（折1180.2億美元），同比增長14.7%。截至2015年12月底，我國累計對外非金融類直接投資5.4萬億元人民幣（折8630.4億美元）。其中，我國企業(yè)共對“一帶一路”相關(guān)的49個國家進行了直接投資，投資額合計148.2億美元，同比增長18.2%，占總額的12.6%，投資主要流向新加坡、哈薩克斯坦、老撾、印尼、俄羅斯和泰國等。

    據(jù)統(tǒng)計，2015年我國對外承包工程業(yè)務(wù)新簽合同額13084億元人民幣（折2100.7億美元），同比增長9.5%，完成營業(yè)額9596億元人民幣（折1540.7億美元），同比增長8.2%。其中，在“一帶一路”相關(guān)的60個國家新簽對外承包工程項目合同3987份，新簽合同額926.4億美元，占同期我國對外承包工程新簽合同額的44.1%，同比增長7.4%；完成營業(yè)額692.6億美元，占同期總額的45%，同比增長7.6%。

    2.產(chǎn)能合作方式多種多樣 

    我國企業(yè)與“一帶一路”沿線國家產(chǎn)能合作的方式日益多樣化，比如，在基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域電力產(chǎn)業(yè)參與方式日益多樣，從最初的設(shè)備供貨到目前的EP（設(shè)計－采購）、EPC（設(shè)計－采購－建設(shè)）、IPP（獨立電站）、BOT（建設(shè)－運營－移交）、BOO（建設(shè)－擁有－運營）、PPP（公私合營）、并購、融資租賃等多種形式，中國電力企業(yè)“走出去”的水平不斷提高。 

    在對外承包工程方面，中國承包企業(yè)充分發(fā)揮資金、技術(shù)優(yōu)勢，積極探索開展“工程承包+融資”“工程承包+融資+運營”等方式的合作，有條件的項目更多采用了BOT、PPP等方式。 

    境外經(jīng)貿(mào)合作區(qū)是推進“一帶一路”倡議和國際產(chǎn)能與裝備制造合作的有效平臺，已成為促進中國和東道國經(jīng)貿(mào)合作雙贏的重要載體。據(jù)統(tǒng)計，截至2015年底，我國企業(yè)正在建設(shè)境外經(jīng)貿(mào)合作區(qū)75個，已通過確認考核的13個。在建的75個合作區(qū)中，53個分布在“一帶一路”沿線國家；已通過考核的13個合作區(qū)中，10個位于“一帶一路”沿線國家。在建75個合作區(qū)中，有一半以上是與產(chǎn)能合作密切相關(guān)的加工制造類園區(qū)，累計投資70.5億美元，入?yún)^(qū)企業(yè)1209家，累計總產(chǎn)值420.9億美元，帶動了國內(nèi)紡織、服裝、輕工、家電等優(yōu)勢傳統(tǒng)行業(yè)部分產(chǎn)能向境外轉(zhuǎn)移；13家通過考核的合作區(qū)，主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)涉及有色、輕紡、服裝、汽配、建材、家電等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。 

    值得指出的是，2015年廣西的欽州與馬來西亞彭亨州的關(guān)丹建設(shè)的“兩國雙園”——中馬欽州產(chǎn)業(yè)園和馬中關(guān)丹產(chǎn)業(yè)園已順利開園?！皟蓢p園”開辟了新時期國際經(jīng)濟和貿(mào)易合作的新模式，為中國與“一帶一路”沿線國家尤其是東盟國家推進產(chǎn)能合作、促進雙向投資提供了有效載體。今后，“兩國雙園”模式還有可能擴展成“兩國多園”“多國多園”模式。 

    3.多種優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)“走出去” 

    當(dāng)前中國在“一帶一路”沿線開展跨國產(chǎn)能合作的產(chǎn)業(yè)，既有以輕工、家電、紡織服裝為主的傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，以鋼鐵、電解鋁、水泥、平板玻璃為主的富余產(chǎn)能優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，又有以電力設(shè)備、工程機械、通信設(shè)備、高鐵和軌道交通為主的裝備制造優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。 

     “一帶一路”產(chǎn)能合作還帶動了中國鐵路、電力、通訊等優(yōu)勢行業(yè)的相關(guān)技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)“走出去”，有利于提升中國在全球產(chǎn)業(yè)鏈和價值鏈中的地位。比如，印度尼西亞雅加達至萬隆高速鐵路項目是中國從技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和裝備制造，到勘察設(shè)計、工程實施和運營管理等全方位整體“走出去”的第一單項目，具有標(biāo)桿意義；已開工中老鐵路，匈塞鐵路也有力地帶動了中國鐵路標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)備“走出去”。 

    4.國有企業(yè)、民營企業(yè)一起上 

    企業(yè)是產(chǎn)能合作的主體。截至2014年末，中國對外非金融類投資存量為7450.2億美元，其中，國有企業(yè)占53.6%，雖然依然處于主導(dǎo)地位，但同前些年相比持續(xù)下降；非國有企業(yè)占46.4%，同前些年相比穩(wěn)步提升，投資主體結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。 

    在國有企業(yè)中，中央企業(yè)是“走出去”主要力量。截至2014年底，共有107家中央企業(yè)在境外設(shè)立了8515家分支機構(gòu)，分布在全球150多個國家和地區(qū)。其中，已有80多家央企在“一帶一路”沿線國家設(shè)立分支機構(gòu)。比較有代表性的央企包括中國石油、中國石化、中國海油、中國移動、中國電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、中國建材集團、中國電建等。 

    在“一帶一路”戰(zhàn)略引導(dǎo)下，眾多民營企業(yè)也紛紛參與跨國產(chǎn)能合作。比如，青山鋼鐵公司在印尼建設(shè)青山工業(yè)園，華夏幸?；鹩邢薰驹谟∧岷腺Y建設(shè)產(chǎn)業(yè)新城，等等。事實上，當(dāng)前不少境外經(jīng)貿(mào)合作區(qū)實際上是由民營企業(yè)作為境內(nèi)實施主體而運營的。值得一提的是，2014年8月，全國工商聯(lián)發(fā)起設(shè)立中國民生投資股份有限公司，由59家民營企業(yè)組成，注冊資本高達500億元。中民投的成立為民營資本參與跨國產(chǎn)能合作提供了新的資源、途徑和商業(yè)模式。目前，中民投已在香港、新加坡、倫敦等地開展業(yè)務(wù)。 

    “一帶一路”產(chǎn)能合作存在的問題與障礙

    據(jù)統(tǒng)計，2014年我國對“一帶一路”沿線國家直接投資流量為136.6億美元，占中國對外非金融類直接投資比重為11.1%；2015年對“一帶一路”沿線國家直接投資增長到148.2億美元，占比略有上升，也僅為12.56%。當(dāng)前，我國與“一帶一路”沿線國家開展產(chǎn)能合作還處于起步階段，不可避免具有規(guī)模小、問題多、風(fēng)險大等特征，需要在今后實踐中逐步解決。 

    1.促進產(chǎn)能合作的體制機制和支持服務(wù)體系不健全 

    長期以來，我國對企業(yè)進行海外投資采取比較謹慎的限制體制，行政審批體制過于復(fù)雜，缺乏效率和透明度，在投資審批、外匯管理等方面存在諸多制約。本屆政府成立以來，國家發(fā)展改革委、商務(wù)部已經(jīng)對境外直接投資管理體制進行改革，除少數(shù)敏感投資國別、投資項目必須經(jīng)過審批之外，其他境外投資一律取消項目核準(zhǔn)，實行備案管理體制，清理取消束縛對外投資的各種不合理限制和收費。但是，除了簡化前置審批之外，事中事后監(jiān)管體制機制卻沒有及時建立起來。目前促進跨國產(chǎn)能合作的政策分散且不成體系，政策支持力度嚴重不足，已有的政策執(zhí)行效果也較差。特別是涉及國有企業(yè)的海外投資管理體制機制一直處于“放”與“管”的摸索之中，至今不清晰、不健全。此外，對外產(chǎn)能合作的信息服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、統(tǒng)計監(jiān)測系統(tǒng)等支持服務(wù)體系建設(shè)嚴重滯后，不利于政府對產(chǎn)能合作進行總體部署和調(diào)整，難以及時發(fā)布風(fēng)險預(yù)警。 

    2.與國外制度環(huán)境和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不兼容

    企業(yè)“走出去”要面對與國內(nèi)迥異的制度環(huán)境，但我國企業(yè)在這方面應(yīng)對準(zhǔn)備不足，由于不熟悉國外商業(yè)習(xí)慣、法律環(huán)境，以及缺乏國際項目經(jīng)驗等，往往發(fā)生“合同泡湯”項目落地困難、企業(yè)被罰等事件。目前的“一帶一路”建設(shè)具有比較明顯的G2G的特點，即“政府對政府”。G2G的合作方案重點關(guān)注了政府（或者說執(zhí)政黨），但對各國的市場、對各國老百姓的好處有時并沒有體現(xiàn)在明處，容易遭遇各國反對黨的阻擊以及社會層面的抵制。我國過去在緬甸、越南、斯里蘭卡、泰國等都遭遇到類似的事件，一些重大投資項目因受到抵制而被迫停止。 

    有些國家盡管土建市場增長迅速，但合同條件不規(guī)范，不使用國際上通行的FIDIC條款（《土木工程施工合同條件》），東道國發(fā)包企業(yè)制定合同隨意性大，增加中資企業(yè)執(zhí)行合同的風(fēng)險。 

    產(chǎn)能合作技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不對接。比如，部分中東國家，雖然自身技術(shù)能力較弱，但是推崇歐美的工業(yè)技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)，中資企業(yè)進入面臨巨大壓力。一些國家長期執(zhí)行歐洲標(biāo)準(zhǔn)，特別是電力、石油煉化、交通運輸及其他基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域，已經(jīng)形成固定渠道來源的歐洲技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系和龐大既得利益集團。一些國家電力項目甚至明確規(guī)定不能使用中國標(biāo)準(zhǔn)，而是采用日韓或歐美標(biāo)準(zhǔn)。

    3.企業(yè)國際化能力不足 

    我國汽車企業(yè)對各國市場的特征和規(guī)則尚待深入了解，在品牌形象維護、知識產(chǎn)權(quán)保護、外方違約責(zé)任追究、反傾銷訴訟等方面自我保護能力不足，“走出去”舉步維艱。我國工程機械在海外市場競爭，不但關(guān)鍵技術(shù)和關(guān)鍵部位依賴發(fā)達國家企業(yè)，售后服務(wù)亦成為明顯的制約因素。而鋼鐵企業(yè)由于技術(shù)水平不高、國際商務(wù)談判能力差，在國際鋼鐵市場飽和的情況下被迫擠在狹窄的市場內(nèi)，主要集中在上游礦產(chǎn)資源開發(fā)環(huán)節(jié)，中游冶煉環(huán)節(jié)對外投資很少，只在東南亞、非洲零星建立了鋼廠。 

    我國企業(yè)在跨國產(chǎn)能合作中遇到的問題，很大程度上與具有國際化視野的人才隊伍、尤其是中高級經(jīng)營管理人才和技術(shù)人才匱乏有關(guān)?？鐕a(chǎn)能合作涉及各國法律、匯率、財會制度及各種復(fù)雜因素，而企業(yè)只有擁有完備的熟悉國際市場分析、商務(wù)規(guī)則、法律法規(guī)、投融資管理、項目管理等人才隊伍，才能在錯綜復(fù)雜的國際市場中做出正確的投資決策。 

    4.境外各類風(fēng)險將長期存在 

    “一帶一路”國家多數(shù)屬于發(fā)展中國家，經(jīng)濟發(fā)展水平和工業(yè)化程度比中國還要低，多數(shù)國家主權(quán)信用狀況不佳，大部分國家主權(quán)信用處于CCC-B級，且近年來部分國家存在主權(quán)級別下調(diào)的風(fēng)險（采用“四等十級制”評級等級，CCC-B級屬于投機級）。與此相聯(lián)系，境外各類風(fēng)險將長期存在。 

    政治風(fēng)險?！耙粠б宦贰鄙婕叭蚨鄠€高風(fēng)險地帶，地區(qū)局勢緊張、恐怖主義、極端主義勢力及跨境犯罪等問題在部分“一帶一路”沿線國家較為集中。同時，許多“一帶一路”沿線國家對內(nèi)還面臨領(lǐng)導(dǎo)人交接、民主政治轉(zhuǎn)型、民族沖突等多重矛盾。 

    經(jīng)濟風(fēng)險。一些國家貿(mào)易保護主義抬頭，關(guān)稅及非關(guān)稅壁壘、零部件本地化生產(chǎn)政策、本地工廠生產(chǎn)產(chǎn)品享受銀行特別貸款優(yōu)惠利率成為阻止外來者的常用手段。 

    社會風(fēng)險?！耙粠б宦贰毖鼐€國家地區(qū)的多民族、多文化、多語言和多宗教信仰，對中國企業(yè)的海外項目建設(shè)和運營構(gòu)成挑戰(zhàn)?！耙粠б宦贰毖鼐€有些國家媒體大肆渲染“中國威脅論”，有意制造敵對意識，極大地增加了中國對外產(chǎn)能合作的交易成本。 

    環(huán)境風(fēng)險。盡管中國“走出去”過剩產(chǎn)能都是優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能，并非淘汰的落后產(chǎn)能，短期內(nèi)我國一些高耗能、高污染的鋼鐵、水泥、建材、化工等產(chǎn)業(yè)，轉(zhuǎn)移到工業(yè)化程度較低的國家受到歡迎，但是長期內(nèi)潛藏著巨大的環(huán)境保護風(fēng)險。我國重化工業(yè)跨國產(chǎn)能合作應(yīng)警惕因僥幸心理引發(fā)環(huán)保糾紛問題。 

    對策建議 

    1.建立完善促進產(chǎn)能合作體制機制與支持服務(wù)體系 

    在新形勢下，中國參與共建“一帶一路”產(chǎn)能合作需要政府放棄過去的管理體制，深化改革，加強制度創(chuàng)新，盡快把對外投資體制從審批制轉(zhuǎn)變?yōu)閭浒钢茷橹鳌徟鸀檩o且落到實處，并在此基礎(chǔ)上構(gòu)建對外投資和國際合作的促進體制。中國政府要主動出面，盡快與有關(guān)國家達成投資保護雙邊和多邊協(xié)定。推動與有關(guān)國家已簽署的共同行動計劃、自貿(mào)協(xié)定、重點領(lǐng)域合作諒解備忘錄等雙邊共識的盡快落實。 

    要制定相應(yīng)的促進與支持政策措施。包括：對公司開展海外投資與合作項目可以給予所得稅優(yōu)惠和關(guān)稅優(yōu)惠鼓勵；制定相應(yīng)的金融、保險促進與支持政策措施；制定相應(yīng)的外貿(mào)與外援促進與支持政策措施；積極動員各方力量，搭建以政府為主體的跨國產(chǎn)能合作的情報平臺與情報網(wǎng)絡(luò)體系；研究建立跨國產(chǎn)能合作重大項目庫，向相關(guān)企業(yè)提供境外項目信息。 

    從國際經(jīng)驗來看，會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所、投資銀行以及證券公司、征信、評級機構(gòu)等中介機構(gòu)在跨國產(chǎn)能合作中起著十分重要的作用。我國要加大支持力度，培育相關(guān)中介機構(gòu)，并推動中資會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所、投資銀行以及證券公司、征信、評級機構(gòu)等中介機構(gòu)“走出去”，為中國企業(yè)“走出去”提供相關(guān)服務(wù)。 

    2.積極利用外部力量，實現(xiàn)合作共贏

    企業(yè)“走出去”，面對東道國陌生的法律法規(guī)、經(jīng)營習(xí)慣、勞工素質(zhì)、人文環(huán)境等問題，若中國企業(yè)和人員直接出面處理，可謂困難重重，而若善用外部力量去解決，則事半功倍。要堅持合作共贏理念，重視與當(dāng)?shù)赜袑嵙Φ钠髽I(yè)、經(jīng)驗諳熟的國際公司、相關(guān)金融機構(gòu)等合作，部分規(guī)避政治風(fēng)險、法律風(fēng)險、經(jīng)濟風(fēng)險、外匯風(fēng)險、治安風(fēng)險等。要增強企業(yè)社會責(zé)任意識，提高本土采購力度，盡可能地雇用當(dāng)?shù)貑T工，帶動當(dāng)?shù)刂行∑髽I(yè)和配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展，爭取當(dāng)?shù)孛癖娕c社會勢力的支持。加強與相關(guān)國際組織合作，優(yōu)先與亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行、金磚國家銀行和絲路基金等知名金融機構(gòu)合作。同時，加大對海外項目安全、質(zhì)量、環(huán)保等因素的投入力度，使企業(yè)聲譽、信譽通過良好的安全記錄和高質(zhì)量的項目標(biāo)準(zhǔn)而得到提升。

    3.創(chuàng)新商業(yè)運行模式

    建設(shè)高水平的境外經(jīng)貿(mào)合作區(qū)。建議我國與相關(guān)國家進一步完善雙邊或多邊合作框架，將稅收、金融、產(chǎn)業(yè)、科技、人才、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等方面列為政策協(xié)調(diào)的重點，爭取促成一批含金量高、可操作性強的優(yōu)惠政策，使高水平海外產(chǎn)業(yè)園區(qū)成為特殊政策的優(yōu)先實施平臺?？偨Y(jié)提高中馬“兩國雙園”建設(shè)經(jīng)驗，積極推進“兩國雙園”模式，以及“兩國多園”“多國多園”模式。 

    創(chuàng)新運用PPP模式開展基礎(chǔ)設(shè)施投資和產(chǎn)能合作。中國企業(yè)要充分發(fā)揮資金、技術(shù)優(yōu)勢，積極探索開展“工程承包+融資”“工程承包+融資+運營”等方式的合作，有條件的項目更多采用BOT、PPP等方式。借鑒國開行在國內(nèi)設(shè)立“城市建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施平臺公司”的成功經(jīng)驗，發(fā)起設(shè)立“一帶一路”沿線國家基礎(chǔ)設(shè)施投融資平臺，由中資公司以美元和人民幣投資、相關(guān)國家授權(quán)企業(yè)以礦產(chǎn)資源入股的形式，把相對高收益的資源產(chǎn)業(yè)開發(fā)與低收益的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)結(jié)合起來，解決基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)周期長、回報低、融資難的問題，進而促進產(chǎn)能合作。 

    積極實施基礎(chǔ)設(shè)施建營一體化。以往中國企業(yè)參與國際基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的主要業(yè)務(wù)是施工總承包或EPC總承包，不僅沒有全面滿足國際市場的需求，也使自己居于基礎(chǔ)設(shè)施和產(chǎn)能合作價值鏈的低端，利潤微薄。今后，要將“基礎(chǔ)設(shè)施建營一體化”作為重點工作來推進。“基礎(chǔ)設(shè)施建營一體化”，重點是加大生產(chǎn)性服務(wù)的投入，將以工程建設(shè)為主體的對外工程承包業(yè)務(wù)鏈前伸后延，提升中國企業(yè)在國際基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)分工體系中的地位，進而在價值鏈體系中實現(xiàn)從“汗水建造”向“智慧創(chuàng)造”的轉(zhuǎn)變。 

    4.增強企業(yè)國際競爭力

    打鐵還需自身硬，企業(yè)要在跨國產(chǎn)能合作獲得生存和發(fā)展機會，關(guān)鍵是要增強市場競爭力。日本跨國公司“母子工廠”體系為我國企業(yè)增強國際競爭力提供了一種可借鑒的思路。所謂“母子工廠”體系，就是將中國在新興市場國家投資的產(chǎn)能作為承載一般產(chǎn)品和技術(shù)的“子工廠”，而將中國國內(nèi)的工廠建設(shè)成為具有技術(shù)支援、開發(fā)試制、先進制造技術(shù)應(yīng)用和滿足高端市場需求功能的“母工廠”，通過“母子工廠”體系建設(shè)，既有序推進中國過剩產(chǎn)能的輸出和轉(zhuǎn)移，又通過提高本土的生產(chǎn)效率提升競爭能力，解決要素成本快速上漲的問題。 

    建立多元化海外用人機制，大力實施“中高級管理人才國際化，基層管理人才及操作人員本土化”的人力資源戰(zhàn)略。中高級人才國際化即引進一些具有國際經(jīng)營能力、熟悉國際運營模式的高級人才，利用外籍雇員的語言和管理經(jīng)驗上的優(yōu)勢，推動跨國產(chǎn)能合作。在中高級國際化人才的開發(fā)上，要采取內(nèi)部培養(yǎng)和外部延攬兩方面相結(jié)合措施。 

    5.加強研究，降低產(chǎn)能合作風(fēng)險 

    為應(yīng)對和降低產(chǎn)能合作可能存在的各種風(fēng)險，要加強對“一帶一路”沿線國家世情、國情、社情、民情研究?？茖W(xué)評估相關(guān)國家投資風(fēng)險，謹慎選擇合作東道國，應(yīng)作為“一帶一路”產(chǎn)能合作的前置條件。

    當(dāng)前我國正在加強智庫建設(shè)。實施“一帶一路”戰(zhàn)略需要動員智庫力量，加強對沿線國家政治、經(jīng)濟、文化、產(chǎn)業(yè)、環(huán)境等方面的分析研究，為“走出去”實施產(chǎn)能合作科學(xué)決策服務(wù)。

    本文系國家社會科學(xué)基金項目“中國對外貿(mào)易中的隱含資源環(huán)境要素流動問題研究”（批準(zhǔn)號：14BJY067）階段性成果